خلاصه
انویدیا که روزی ۹۵٪ بازار تراشههای هوش مصنوعی چین را در اختیار داشت، حالا سهمش به صفر رسیده. آمریکا فروش تراشههای نسل جدید B30A را ممنوع کرده و چین هم پروژههای دولتیاش را به تراشههای داخلی محدود کرده. انویدیا دیگر درآمدی از چین پیشبینی نمیکند و بازار ۴۱ میلیارد دلاریاش ترک خورده.
مقدمه
در سالهای اخیر، تراشههای انویدیا قلب تپندهی مراکز دادهی هوش مصنوعی بودند؛ اما حالا بازی تغییر کرده. آمریکا و چین در حال جنگ سرد فناوریاند و انویدیا در وسط گیر افتاده.
سهم ۹۵٪ چگونه صفر شد؟
ضربهی آمریکا
کاخ سفید فروش تراشهی کاهشیافتهی B30A را هم توقیف کرد؛ تراشهای که انویدیا فقط برای راضی نگهداشتن واشنگتن ضعیفترش کرده بود.
دستور چین برای حذف تراشههای خارجی
پکن به پروژههای نیمهکارهای که بودجه دولتی میگیرند دستور داده یا تراشههای آمریکایی را بیرون بکشند یا کل پروژه را لغو کنند.
افول سریع: آمار خیرهکننده
| سال | سهم انویدیا در بازار چین | سهم درآمد دیتاسنتر انویدیا |
|---|---|---|
| ۲۰۲۳ | ۹۵٪ | ۲۰ تا ۲۵٪ |
| ۲۰۲۴ | ۰٪ | ۰٪ (در پیشبینیها) |
لابیگری که جواب نداد
۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری دولتی چین در تراشههای داخلی، فضایی امن برای هواوی، کمبریکون و استارتاپهایی مانند مورتردز ساخته تا رشد کنند.
پیامدهای جهانی
- توسعهی دو اکوسیستم جدا از هم: یکی غربی-انویدیا و یکی شرقی-چینی
- افزایش هزینهی دسترسی به سختافزار برای بقیهی جهان
- کندی نوآوری به خاطر شکاف استانداردها
آیندهی انویدیا بدون چین
انویدیا حالا روی آمریکا، اروپا و شرکای آسیاییاش حساب باز کرده. اگر اتفاقی در چین بیفتد «جایزه» است، نه برنامه.
جمعبندی
جنگ تراشه دیگر یک بحث فنی نیست؛ مسئلهی امنیت ملی است. انویدیا اولین قربانی بزرگ است ولی آخرینی نخواهد بود.