خلاصه
شرکت‌های ارائه‌دهنده cloud به تقاضای بی‌سابقه برای خدمات AI پاسخ می‌دهند، در حالی که برخی هشدار داده‌اند که این حباب ممکن است بترکد.
مقدمه
رشد شدید AI، سرورها و زیرساخت cloud را با تقاضای عظیمی روبه‌رو کرده است. تامین‌کنندگان کوچک و بزرگ سخت در تلاش‌اند ظرفیت محاسباتی مورد نیاز مدل‌های نوظهور را برآورده کنند.
موج جدید تامین‌کنندگان
استارتاپ‌های تخصصی
شرکت‌هایی مانند CoreWeave و Lambda Labs با تمرکز انحصاری روی GPU، قراردادهای کلان با مشتریان AI می‌بندند.
غول‌های سنتی
AWS، مایکروسافت و گوگل میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند تا مراکز داده جدید بسازند و GPU انحصاری بخرند.
هشدارها
ریسک حباب
تحلیلگران هشدار می‌دهند اگر عرضه محصولات AI با درآمد واقعی هم‌خوان نباشد، تقاضا ناگهان فرو می‌نشیند.
افزایش هزینه انرژی
مصرف برق مراکز داده ممکن است شبکه برق را تحت فشار قرار دهد و دولت‌ها را به اعمال محدودیت وادارد.
نتیجه‌گیری
اگرچه بازار AI اکنون داغ است، تنها شرکت‌هایی که تعادل میان سرمایه‌گذاری و تقاضای پایدار را حفظ کنند، در بلندمدت سود خواهند برد.